Южнокорейская разведка ведет расследование каналов торговли людьми и наркотрафика, проходящих через Владивосток. Агент Чо, переживший потерю ценной информаторши, полон решимости довести операцию до конца и отомстить за её гибель. В то же время в город прибывает северокорейский агент Пак, который подозревает, что консульство его страны замешано в сомнительных сделках с местной русской мафией. Два шпиона, преследующие разные цели — один ищет правосудие, другой — сохранить репутацию своего правительства — оказываются втянуты в опасную игру, где ставки высоки, а доверять нельзя никому. Владивосток становится ареной для столкновения разведок, где каждый шаг может стоить жизни, а союзники оказываются предателями.